Our Proprietary Deal Flow – Project Code Name: “GEM”

Industrial services & products provider - Investment Opportunities

Industrial services & products provider

Project code name “GEM”

Mid cap – EUR 50M sales

Europe

Sell (Majority)

 

For 70 years the company has been serving the most demanding sectors (aeronautics, naval, petrochemical and nuclear) with its unique installation & production maintenance skills, its expertise in electricity, piping, locksmithing as well as its production capacities.

The family (2nd generation) is willing to sell to a strategic and / or financial buyer who will allow the group to pursue its development and exploit the numerous growth drivers, including external growth opportunities.

Key Financials:

  • Sales = EUR 50M
  • EBITDA 15% average

Key Investment Considerations:

  • 500 engineers, technicians and employees trained to offer a unique versatility in the sector
  • 4 production sites
  • Maintenance for industries is a fast growing market
  • Room for external growth – potential targets already identified
  • The only mid cap company able to offer a full range of services (competitors are either from MNC or small cap)
  • Strong track record : STX, AIRBUS, General Electric, TOTAL, Naval Group et Arcelor Mittal.

 


 

Depuis 70 ans la société met au service des industries les plus exigeantes (aéronautique, naval, pétrochimie ou encore nucléaire) son savoir unique en maintenance des installations et des moyens de production, son expertise en électricité, tuyauterie, serrurerie/chaudronnerie ainsi que sa capacité de production.

La famille dirigeante (2nde génération) souhaite transmettre à un repreneur stratégique et/ou financier qui permettra au groupe de poursuivre son développement en exploitant les nombreux relais de croissance identifiés, notamment les opportunités de croissance externe.

Eléments financiers principaux

  • CA = EUR 50M
  • Marge EBITDA = 15% en moyenne

Facteurs clés d’investissement

  • 500 ingénieurs, techniciens et employés formés de manière à offrir une polyvalence unique dans le secteur
  • 4 sites de production
  • La maintenance industrielle est un marché en pleine expansion
  • Opportunités de croissance externe identifiées
  • Seule entreprise de cette taille (mid cap) capable d’offrir une gamme complète de services (les concurrents sont des multinationales ou des TPE)
  • De solides références: STX, AIRBUS, General Electric, TOTAL, Naval Group et Arcelor Mittal.