Our Investment Opportunities – Project Code Name: “AMBROSIA”

Field Marketing - Investment Opportunities

Off/Online Marketing Platform

Project code name “AMBROSIA”

Mid cap – EUR 14M sales

Europe

EUR 5M Fund Raising (Debt/Equity)

 

The project “AMBROSIA” consists in raising funds to accelerate the development of the leading ” shopper marketing ” field operator providing offline and online on-ground marketing solutions and activations for brands and retailers at the local & nationwide level.

In 2018 the company is the only one able to handle 3,000 operations, splitted between 20k point of sales, with an average of 100 shows a day with the support of 15k animators.

The group has seduced many large accounts such as Amazon, Orange, SFR, Bouygues Real Estate, Burger King, PepsiCo, Nestlé France …

Unique positioning: The only hybrid player (off/on-line) at the nationwide level :

  • N1 Network in France in field marketing for retailers
  • 360° offline and online agency providing tailor made activations for brands
  • Innovative digital solutions
  • In-house recruitment agency to ensure the most qualified staff

Key barriers to entry / competitive advantages

  • Unique nationwide network of 10 regional (profitable) offices to serve local markets
  • In-house Management software to maximise the day to day operations and ensure the best productivity/rates
  • In-house recruitment agency delivering +30k missions / year increasing the overall Gross Margin and offering higher flexibility on rates than competitors
  • 1st hybrid digital platform processing off/online data to offer to the clients a new generation of activation campaigns interacting with shoppers

Key figures: +50% growth between 2013 and 2017

  • Turnover 2017 = EUR 12m
  • Turnover est. 2018 = EUR 14.5m (+20%) with an EBITDA = EUR 400-600k
  • Realized for S1 2018:
  • – Turnover = +20% YoY growth vs. S1 2017
    – Gross Margin = +40% growth for the N°1 Network in field marketing vs. S1 2017
    – 75% Gross Margin objective already secured in S1 for the 360° offline and online agency

  • High customer retention rate

A complementary and dedicated execution team

  • The founding shareholders are all operational and 100% dedicated to the project
  • A management team working together for the past 15 years and managing the growth of the group since its inception in 2005
  • A complementary team composed of a General Manager, two VP sales and a production manager with a cumulative experience of +70 years in the field marketing / last mile marketing space

 


 

Le projet “AMBROSIA” consiste à lever des fonds afin d’accélérer le développement du leader digital du « shopper marketing terrain ». Le groupe offre aux marques et retailers une solution 360° à l’échelle locale & nationale.

Il s’agit du seul acteur en France en 2018 capable de produire +3 000 opérations se déroulant sur +20 000 points de ventes en France (en moyenne 100 / jour) et impliquant le recrutement et la gestion de +15 000 animateurs.
Le groupe a fidélisé de nombreux grands comptes tels que Amazon, Orange, SFR, Bouygues Immobilier, Burger King, PepsiCo, Nestlé France…

Un positionnement unique : l’acteur hybride (off/on-line) de référence à l’échelle nationale

  • Réseau national N°1 en France pour les solutions de communication de proximité
  • Agence d’activation de marques leader sur son marché
  • Plateforme propriétaire offrant des expériences digitales innovantes sur le terrain
  • Agence de recrutement de personnels d’accueil et animation

De fortes barrières à l’entrée

  • Présence terrain : seul réseau national d’agences locales (rentables) garantissant le contrôle du marché local
  • Logiciel de Gestion interne afin d’optimiser la productivité et assurer des tarifs attractifs
  • Internalisation d’une agence de recrutement capable de délivrer 30 000 missions annuelles
  • Plateforme digitale gérant les flux online / offline pour offrir aux clients des solutions terrains innovantes pour interagir avec le consommateur

Les chiffres clés : +50% entre 2013 et 2017

  • CA 2017 = EUR 12M
  • CA 2018 estimé = EUR 14.6M (+20%) avec un EBE = EUR 493K
  • Résultats S1 2018
  • – +20% de croissance au niveau du groupe vs. S1 2017
    – +38% croissance de la MB du réseau national de communication de proximité vs. S1 2017
    – 75% de l’objectif de MB annuelle de l’agence d’activation de marques acquis à date

  • Taux de récurrence clients élevé

Une équipe d’exécution complémentaire et dédiée au projet

  • Les actionnaires fondateurs sont tous opérationnels et 100% dédiés au projet
  • Une équipe dirigeante qui collabore depuis +15 ans ensemble et qui a su gérer la croissance du groupe
  • Une équipé complémentaire composée d’un dirigeant, deux directeurs commerciaux et d’un directeur de production soit une expérience cumulée de +70 ans dans le secteur de communication de proximité / marketing du dernier mètre